Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — у него обнаруживают рак лёгких. Денежные дела его семьи оставляют желать лучшего, будущее выглядит туманным. В поисках выхода Уайт принимает неожиданное решение: он начинает производить метамфетамин. Для реализации своего плана он обращается к Джесси Пинкману, своему бывшему ученику. Когда-то Уайт поспособствовал его исключению из школы. Пинкман и сам имел опыт в изготовлении наркотика, но недавний рейд УБН лишил его и напарника, и оборудованной лаборатории.